Vítám Vás na začátku Vaší finanční cesty, kde společně objevíme cestu k prosperitě. Jsem finanční poradce, Váš průvodce tímto finančním světem plným možností a rozhodnutí. Začátek naší spolupráce je klíčem k dosažení Vašich finančních cílů. Pojďme se společně podívat na pět kroků, kterými spolu projdeme:
1. Setkání: „Seznámení“
Nebojte se, na prvním setkání se nebudeme bavit o žádných produktech natož abyste něco podepisovali 😊. První nezávislé setkání slouží především ke vzájemnému poznání se. Ať hned ze startu víme, jestli si sedneme jako lidi. Ukážu Vám jakým způsobem přemýšlím o penězích a vysvětlím jaká bude role Vaše a moje. Pokud mezi námi přeskočí pomyslná jiskra, tak se po první schůzce můžeme pustit do dlouhodobé spolupráce.
2. Setkání: „Jaké jsou Vaše cíle, přány a sny?“
Druhá schůzka bude už o Vás! Pobavíme se o vašich dosavadních aktivitách na finančním trhu, podíváme se jak se k penězům chováte dnes a v neposlední řadě se budeme bavit o tom, co si v životě chcete splnit.
3. Setkání: „Finanční plán“
A je to tady, při našem 3. setkání se konečně Vám budu mít možnost odprezentovat finanční plán, který bude ušitý Vám na míru tak, aby co nejvíce korespondoval s Vašimi aktuálními potřebami.
4. Setkání: „Realizace“
Pokud Vám finanční plán bude dávat smysl, tak jej společně zrealizujeme.
5. Další setkání: „Po roce v rámci pravidelného servisu“
Servis je zárukou Vašeho dlouhodobého finančního zdraví. V rámci servisu se společně pobavíme, kam jste se od posledního setkání posunuli, zda Vaše životní plány stále platí a jak se můžete posunout dál.
Takto bude vypadat naše spolupráce. Jsem tady, abych Vám pomohl nejen dosáhnout vašich finančních cílů, ale také prožít tuto cestu s jistotou a klidem mysli. Jsme tým, a společně můžeme dosáhnout mnohem více než sami. To nejlepší je ještě před námi – pojďme na to!